TIGER 미국테크TOP10 INDXX는 국내 상장된 해외 ETF로써 미국 시장에 상장된 빅 테크 기업 10개 주식을 시가총액 비중으로 매수하는 ETF입니다. TIGER 미국테크TOP10 INDXX는 연금저축펀드, IRP, 퇴직연금에서 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라, 페이스북(메타), 어도비, 엔비디아와 같은 성장성이 좋은 미국 기술 주식에 집중 투자하고 싶은 투자자들이 많이 보유하고 있는 ETF입니다. 간단하게 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF에 대해 알아보고, 포트폴리오 비주얼라이저를 통해 ETF의 성과를 백테스트해보겠습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF 개요
TIGER 미국테크TOP10 INDXX는 Indxx US Tech Top10 지수를 추종합니다. 나스닥 상장 기업 중에서 Tech-Oriented 기업들 중 시가총액 상위 10개 종목으로 구성되어 있습니다. Tech-Oriented 기업이란 기술 제품/서비스를 다루거나, 독자적 기술에 바탕한 소비재/서비스를 제공하는 기업입니다. 우리가 다 들어보고 주변에서 접하고 있는 소위 빅 테크 기업이라고 하는 회사들을 말합니다.
보통 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ 같은 ETF의 종목 중에서 기술 기반의 기업 상위 10개를 모아놓은 ETF라고 보면 될 것 같습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX는 시가총액 비중으로 구성되어 있지만 한 종목당 비중을 20%이상 담고 있지는 않습니다. 3, 6, 9, 12월에 리밸런싱해서 비중을 다시 맞춰주거나 종목을 편입/편출 하고 있습니다. ETF의 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF의 순자산은 1조 4500만원 정도 입니다. 총 보수는 0.490%입니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX의 구성 종목으로 미국 시장에서 백테스트
상장된 지 1년 정도밖에 되지 않아 1년간의 데이터로는 투자 결정을 내리기 어렵습니다. 그래서 포트폴리오 비주얼라이저에서 이 종목들로 포트폴리오를 구성했을 때 과거 성과가 어땠는지 백테스트를 해보겠습니다.
총 투자 기간은 가장 데이터가 적은 페이스북이 포함된 2012.6 ~ 2022.3으로 10년 정도입니다. 초기 투자금은 1만 달러이고 추가 투자는 없지만 배당금을 재투자하도록 했습니다. 구성종목은 동일하다고 가정하고, 비중은 현재와 같게 설정했습니다. TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF와 같이 분기마다 리밸런싱 하는 것으로 선택했습니다. 물론 실제와는 설정값이 다르겠지만 ETF의 과거 수익률이 어떠했는지 가늠해보기 위한 것으로 백테스트했습니다.
10년간 S&P500 지수와 비교한 성과는 다음과 같습니다. 2012년 6월의 1만 달러가 2022년 3월엔 21만 8천 달러가 된 걸 확인할 수 있습니다.
연간 수익률을 막대그래프로 표현한 자료입니다. 마이너스를 기록한 해는 올해뿐입니다. 그마저도 아직 8~9개월이 남아있어서 어떻게 될지는 알 수 없습니다.
제가 백테스트한 것을 설정 값을 변경해서 해보거나 자세히 조회해보고 싶은 분들을 위해 설정값을 담아둔 포트폴리오 비주얼라이저 링크를 남겨두겠습니다. 표본이 길지는 않지만 그래도 최근 10년 정도의 데이터로 연복리 수익률 36.85%, MDD -17.97%면 안정적으로 고수익을 기대할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 백테스트 설정값이 TIGER 미국테크TOP10 INDXX가 추종하는 지수와 정확히 일치하지는 않다는 점은 다시 한번 참고해 주시기 바랍니다.
결론
누구도 미래는 알 수 없지만, 빅테크가 세상을 이끌어간다는 믿음이 있는 투자자들에게는 투자할만한 ETF가 될 수 있을 것 같습니다. 일반 계좌에서는 TIGER 미국테크TOP10 INDXX의 종목이 10개로 적기 때문에 개별 종목으로 사는 것이 더 좋을 것입니다. 반면에 미국 개별 주식을 투자할 수 없는 연금저축펀드, IRP, 퇴직연금, 중개형 ISA 계좌에서는 좋은 투자 대안이 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
이 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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